Удивительная, невероятно завораживающая картина: язычники празднуют «ночь любви»: обнаженные, они танцуют, играют с огнем, поют. В этот момент Рублев принимает совершенно абсурдное для монаха-иконописца решение: он решает понаблюдать за этим соитием. В результате всего, он проводит ночь с одной из участниц праздника, что, конечно, недопустимо для монаха.
Этот эпизод играет важную роль в духовном пути героя: вместо того, чтобы избежать встречи с язычниками, как это сделали остальные, Рублев сам идет туда. В этом празднике герой как будто пытается найти еще одного Бога, Бога язычников, он хочет понять, что для них истина. Естественно, такой подход церковь бы не одобрила, а то, что Андрей проводит ночь в компании одной из участниц праздника, и вовсе является нарушением монашеского обета. И, несмотря на все это, главный вывод этой части таков: хуже Рублев не стал, хотя нарушил многие правила. Эту новеллу можно назвать началом отвержения Рублевым той веры, которую ему навязывает общество.
